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    10

    2022

    -

    03

    未來十年,看準新能源汽車電機供應鏈商機

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    全球汽車產業正在經歷全方位的巨變。越來越嚴格的排放規定,加上對企業平均燃油經濟性更高的要求,從而加劇了這一挑戰,導致對電動汽車的需求量和供應量都在增加。據IHS Markit 供應鏈與技術部預測,2020年全球新能源汽車電機市場產量超過1000萬輛,預計2032年產量將超過9000萬輛,年復合增長率(CAGR)為17%。

    根據電機在動力系統架構中的位置,可以將其歸納為四個不同的領域。以推進系統設計或者電機的類型作為分類依據并不充分,因為相同的電機類型可以滿足兩個完全不同的推進系統應用程序。對于一個給定的推進系統設計,電動機的選擇不僅僅局限于電機類型,其他因素如性能、熱管理和成本都是考慮因素。由此產生的新能源汽車電機包括:engine-mounted電機,transmission-connected電機,e-axle電機以及輪轂電機。

     

    engine-mounted電機

    engine-mounted電機技術主要是基于帶式啟動發電機 (BSG) 技術。帶式啟動發電機 (BSG) 技術替代了發動機的傳統啟動電機和發電機(交流發電機),并實現了它們的功能。同時也實現了包括停止啟動、滑行、電動扭矩和功率提升等發動機替代功能。這種技術解決方案的需求激增,相較于傳統汽車,它提供了更具有成本效益的方法,即在對動力系統架構進行最小更改的情況下,實現了明顯的燃油節省。2020年,engine-mounted電機約占整個推進電機市場的30%,到2032年,其市場預計將以13%的復合年增長率增長。全球前三家供應商共同供應了2020年超過75%的需求,預計未來將保持大部分市場份額。

     

    transmission-connected電機

    而transmission-connected 電機則減輕了帶式啟動發電機 (BSG)架構的一些限制,提供更足的動力,補充傳統動力系統,并增加了電力系統的靈活性。該系列電機主要適用于全電動或插電式混合動力汽車,根據動力系統架構,電機位置可以在變速器之前或之后。根據IHS Markit供應鏈與技術部預測,到2020年,transmission-connected 電機占推進電機市場的45%,預計到2032年將以16.7%的復合年增長率增長。

     

    與其他類型電機不同的是,在transmission-connected電機市場中,2020年僅日本和韓國地區就占了約50%的產量。就這個占比,考慮到這些國家對全混合動力和插電式混合動力汽車的關注,其實這一數據也不難理解。此外,在電氣化汽車生產中采用transmission-connected電機的領先OEMs以及他們的關鍵供應商也多位于日本和韓國地區。

     

    e-axle電機

    第三個電機系列是e-axle電機,它將單獨的電氣化動力系統組件組合在一個單一的組件包中,創造了一個緊湊、輕量化和高效的解決方案,提供了卓越的性能和更高的效率。在e-axle電機配置中,電機是被放置于驅動橋上。

     

    根據IHS Markit 供應鏈與技術部預測,到2020年,e-axle電機約占推進電機市場的25%,預計到2032年,該市場的復合年增長率將達到20.1%,是所有推進電機中增長最快的品類。這對電機供應鏈的所有領域都是一個重大的市場機遇,例如電工鋼生產商、銅纏繞生產商和鋁腳輪生產商。在e-axle電機市場中,歐洲和大中華區均處于領先地位,預計在2020-26年預測期內占全球產量的60%以上。

     

    輪轂電機

    第四種電機是輪轂電機,允許將電機放置在車輪的中心,減少與齒輪、軸承和萬向聯接相關的傳輸和能量損失所需的組件。

    輪轂電機歸類為P5架構,看上去是一個有吸引力的替代傳統動力系統的架構,但是他們有明顯的缺點。除開技術進步帶來的成本增加以外,增加車輛的非簧載重量的問題一直不利于輪轂電機的普及。IHS Markit表示,輪轂電機仍將是全球輕型汽車市場的一個細分市場,在未來十年的大部分時間里,年銷量將保持在10萬輛以下。

     

    自制或外購策略

    在全球電機供應鏈市場,一個重要的趨勢是電機的內部制造與外包生產。下圖概括了全球十大原始設備制造商生產或購買推進電機的趨勢。預計到2022年,全球OEMs將更傾向于外包而不是內部生產電機。這一時期通常被認為是“技術需求”,全球大多數OEMs將嚴重依賴電機供應商,考慮到后者對基礎技術的卓越理解,以及OEMs有限但不斷變化的組件需求。

    未來十年,看準新能源汽車電機供應鏈商機

    從2022年到2026年,也就是所謂的“支持性增長“階段,內部制造的電機份額將逐漸增加。2026年生產的電機中,約有50%將是國產的。在此期間,OEMs將借助合作伙伴以及供應商合并的幫助,內部開發技術。IHS Markit預測,2026年之后,OEMs將處于領先地位,內部電機制造的份額將顯著增加。

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